Полночное возвращение

Действие дорамы разворачивается в древнем городе Чанъань. У Чжэнь уже 26 лет, а она до сих пор не вышла замуж. Она любит, нарядившись в мужскую одежду, бродить по округе. Более того, с раннего возраста она могла видеть духов, а по ночам превращается в черную кошку и управляет демонами. Мэй Чжу Юй – чиновник небольшого ранга и племянник знатной наложницы. Он скромен и честен, однако по ночам превращается в ловца демонов, так как тоже может их видеть. Он может скрывать свою силу, притворяясь обычным человеком.